i servizi

Family Office

Il Family Office Aequlibrium è di fatto equivalente all’attività di un ufficio interno alla famiglia ed all’impresa, che si occupa a tempo pieno dei loro interessi, gestendo tutti gli aspetti che riguardano il patrimonio.
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Fiducia e indipendenza

In Aequilibrium, per soddisfare al meglio i nostri clienti, riteniamo sia indispensabile ottimizzare il rapporto tra costi e rendimenti dei capitali. Questo obiettivo è raggiunto effettuando una dettagliata analisi degli strumenti disponibili e mettendo in competizione i vari providers di prodotti e soluzioni di investimento, per evitare qualsiasi conflitto di interesse e massimizzare i risultati.
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Tutela del patrimonio materiale, umano e culturale

Indipendenza, dimensione strutturale ed architettura aperta, ci consentono di razionalizzare la selezione degli strumenti che compongono il patrimonio dei nostri clienti, attraverso le seguenti attività:

analizziamo i costi di gestione patrimoniale e negoziamo le migliori condizioni economiche;

manteniamo una visione globale e continuativa della composizione e redditività del portafoglio mobiliare;

studiamo la qualità dei servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, monitorando la loro attività.

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Una supervisione costante del patrimonio familiare

Il continuo monitoraggio del patrimonio aziendale, finanziario ed immobiliare, ci consente una costante supervisione della ricchezza complessiva dei nostri clienti: grazie all’ esperienza ed alle sinergie tra i nostri team legal, tax e finance, valutiamo costantemente tutti gli aspetti che possono influenzare il patrimonio materiale, umano e culturale delle nostre famiglie.

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Servizi per le famiglie

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Servizi per le famiglie

Consulenza e pianificazione fiscale e legale, anche internazionale

Diritto societario e della contrattualistica – nazionale ed internazionale – assistenza nelle procedure concorsuali e nelle operazioni straordinarie, oltre, naturalmente, all’assistenza giudiziaria.

Inoltre, assistenza alla clientela che opera nel campo internazionale, essendo membro di GGI

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Servizi per le famiglie

Consulenza assicurativa, previdenziale e successoria

Aiutiamo i nostri clienti a prendere consapevolezza delle responsabilità e dei rischi a cui le loro attività li espongono, individuando le copertura assicurative più adatte a tutelarli da eventuali danni economici. Analizziamo, inoltre, la loro situazione previdenziale, rappresentando, in funzione dei requisiti maturati e/o maturandi, i percorsi opzionabili e la/le possibili decorrenze del trattamento pensionistico.
Siamo in grado di pianificare un percorso individuale ad hoc, per programmare la trasmissione del patrimonio agli eredi, attraverso una corretta e tempestiva pianificazione successoria, in grado di ridurre al minimo l'impatto fiscale sui trasferimenti di ricchezza agli eredi.

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Consulenza finanziaria indipendente ed alternative investments

Grazie all’iscrizione della nostra Scf all’Albo nazionale delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendenti, possiamo assistere i nostri clienti senza alcun conflitto di interesse e senza ricevere alcuna provvigione da Banche o intermediari finanziari.

La nostra indipendenza, inoltre, ci vieta di sottoscrivere mandati con players finanziari e siamo remunerati esclusivamente a parcella dai nostri clienti, che non hanno bisogno di spostare i loro patrimoni, depositati presso le rispettive Banche.

Senza vendere prodotti finanziari, forniamo una consulenza indipendente, nell’esclusivo interesse dei nostri clienti.

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Analisi dei mercati finanziari, dei rischi e delle opportunità di investimento e delle relazioni con gli operatori finanziari

La crescente complessità delle dinamiche politiche, sociali, economiche e finanziarie globali, richiede organizzazioni e competenze altamente specialistiche, in grado di conoscere, analizzare e decidere in tempo reale: mettiamo a disposizione dei nostri clienti, team specializzati nell’analisi delle dinamiche internazionali e nella definizione delle migliori scelte strategiche e tattiche di asset allocation.