Family Office
Fiducia e indipendenza
Tutela del patrimonio materiale, umano e culturale
Indipendenza, dimensione strutturale ed architettura aperta, ci consentono di razionalizzare la selezione degli strumenti che compongono il patrimonio dei nostri clienti, attraverso le seguenti attività:
analizziamo i costi di gestione patrimoniale e negoziamo le migliori condizioni economiche;
manteniamo una visione globale e continuativa della composizione e redditività del portafoglio mobiliare;
studiamo la qualità dei servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, monitorando la loro attività.
Una supervisione costante del patrimonio familiare
Il continuo monitoraggio del patrimonio aziendale, finanziario ed immobiliare, ci consente una costante supervisione della ricchezza complessiva dei nostri clienti: grazie all’ esperienza ed alle sinergie tra i nostri team legal, tax e finance, valutiamo costantemente tutti gli aspetti che possono influenzare il patrimonio materiale, umano e culturale delle nostre famiglie.
Servizi per le famiglie
Consulenza e pianificazione fiscale e legale, anche internazionale
Diritto societario e della contrattualistica – nazionale ed internazionale – assistenza nelle procedure concorsuali e nelle operazioni straordinarie, oltre, naturalmente, all’assistenza giudiziaria.
Inoltre, assistenza alla clientela che opera nel campo internazionale, essendo membro di GGI
Consulenza assicurativa, previdenziale e successoria
Aiutiamo i nostri clienti a prendere consapevolezza delle responsabilità e dei rischi a cui le loro attività li espongono, individuando le copertura assicurative più adatte a tutelarli da eventuali danni economici. Analizziamo, inoltre, la loro situazione previdenziale, rappresentando, in funzione dei requisiti maturati e/o maturandi, i percorsi opzionabili e la/le possibili decorrenze del trattamento pensionistico.
Siamo in grado di pianificare un percorso individuale ad hoc, per programmare la trasmissione del patrimonio agli eredi, attraverso una corretta e tempestiva pianificazione successoria, in grado di ridurre al minimo l'impatto fiscale sui trasferimenti di ricchezza agli eredi.
Consulenza finanziaria indipendente ed alternative investments
Grazie all’iscrizione della nostra Scf all’Albo nazionale delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendenti, possiamo assistere i nostri clienti senza alcun conflitto di interesse e senza ricevere alcuna provvigione da Banche o intermediari finanziari.
La nostra indipendenza, inoltre, ci vieta di sottoscrivere mandati con players finanziari e siamo remunerati esclusivamente a parcella dai nostri clienti, che non hanno bisogno di spostare i loro patrimoni, depositati presso le rispettive Banche.
Senza vendere prodotti finanziari, forniamo una consulenza indipendente, nell’esclusivo interesse dei nostri clienti.
